История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. Еще в этом мире есть зверолюди. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм.

Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Однако единственная в мире книга, где написано, как обучиться подобным техникам, была украдена. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Она предлагает зверочеловеку стать её телохранителем, а взамен обещает превратить его в полноценного человека....