В далеком будущем насекомоподобные магические создания выжили человечество с поверхности земли. Люди поднялись в небо на огромных летающих платформах, но и тут нет спасения от чудовищ, перед которыми бессильно обычное оружие. Единственная надежда последних оплотов цивилизации - боевые воздушные маги, и правительства небесных городов тщательно отбирают способную молодежь, не брезгуя изучением родословной ради выведения нужной «породы».

Даже одаренных детей надо учить, и в магической академии города Мистоган трудятся лучшие наставники. Вот только никто не может справиться с 14-летними Мисорой, Лекти и Рико - легендарной командой неудачниц, что проигрывает все тренировочные бои. Сами по себе девчата талантливы, но переходный возраст и личные проблемы не дают им работать вместе. Потому власти принимают мудрое решение и назначают инструктором группы 17-летнего Эйджа Канату, когда-то бывшего асом, а ныне из-за ряда странных событий слывущего предателем. Ни его, ни других не жалко, а минус на минус всегда дают плюс!...