Демоны таятся в душе каждого человека, подспудно отравляя и разрушая его жизнь. Юн Хе Чжин - благополучная домохозяйка, мать двоих детей, но хотя - казалось бы - всё у неё есть, она несчастна. Она отправляется в город Саппоро на Хоккайдо с намерением покончить со своим бессмысленно-мучительным существованием. Там она случайно (а случайно ли?) встречает молодого парня Ли Чжун Су, отношения с которым внезапно привносят новые яркие краски в её пресную жизнь. Её муж тоже давно имеет роман на стороне с юной красавицей Хон Да Э, не посягающей на его свободу и семейную жизнь, посему их отношения длятся уже довольно долго. Пока однажды Да Э не знакомится с Чжун Су - и ей сам вид её старого любовника становится невыносим. Но... драма открывается ничем иным, как самоубийством Чжун Су. Вышедший на пенсию полицейский Пак Пён Сик берётся расследовать загадочные обстоятельства его смерти. Что за странные отношения связывали его с двумя женщинами - юной Да Э и домохозяйкой Хе Чжин? На самом ли деле это было самоубийство?...