В 1985 году самым крутым сериалом на телевидении был «Звездный Брейк». В этом сериале юный Бальтазар Брейк – главный соперник центрального героя мультфильма «Гадкий Я 3» – исполнил роль вундеркинда-злодея с претензией на мировое господство. В те года он был звездной экрана: зрители аплодировали парню по всему миру, компании выпускали продукцию с его изображением… более того, были даже игрушечные фигурки в обличье Бальтазара. Однако когда Брейк вырос, проект свернули, Голливуд слил парня, после чего жизнь пошла под откос. Бальтазар возомнил себя реальным вундеркиндом-злодеем – тем самым персонажем, которого столько лет играл на экране. Он собрал собственную команду, после чего сообщил помощнику, что играть злодея на экране – клёво, однако быть им в реальной жизни гораздо лучше.

Вскоре Бальтазар Брейк нападает на корабль с драгоценным камнем, после чего в штабе Антизлодейской лиги принимают решение – срочно задействовать в дело лучшего из бывших злодеев и нынешних агентов – Грю. Однако агент Грю и его команда не успевают спасти драгоценный камень и охрану от лап проворного Бальтазара Брейка. Грю подоспевает на корабль, когда Брейк поднимает его в воздух и жестоко расправляется со всеми охранниками. После непродолжительной стычки супераегнт все-таки справляется с Брейком... но Бальтазар уходит от лап Антизлодейской организации и оставляет агента Грю голым висеть напротив небоскреба. Агент Грю приходит в бешенство от такого прокола… от того, что не смог словить опаснейшего противника, самого жестокого преступника современности.

Тем временем, нынешний директор Антизлодейской лиги снимает с себя полномочия… и представляет аудитории нового правителя – властную женщину. Из-за провала с Бальтазаром Брейком правительница называет агента Грю настоящим лузером, после чего увольняет бывшего суперзлодея и его жену Люси. Новость об увольнении шокирует девочек и помощников-миньонов, после чего Грю начинает искать возможности трудоустройства. Миньоны хотят вернуть примерного семьянина на тропу зла, в обитель преступности… однако Грю не ведется. Зло больше не соблазняет его, и поэтому от бывшего агента отворачиваются практически все миньоны. В другом конце города, несмотря на сложности, Брейк добивается своего – крадет драгоценный камень из под охраны в музее. У властей не остается выбора – они снова обращаются к Грю…